A MasterCraft Boat Holdings, Inc. (NASDAQ: MCFT) (“MasterCraft”), uma inovadora líder, designer e fabricante de embarcações a motor premium de alto desempenho e lazer, e a Marine Products Corporation (NYSE: MPX) (“Marine Products”), um fabricante líder de embarcações a motor de recreio e de pesca desportiva, anunciaram hoje a celebração de um acordo definitivo ao abrigo do qual a MasterCraft irá adquirir a Marine Products numa transação em numerário e ações avaliada em aproximadamente 232,2 milhões de dólares.
A combinação da MasterCraft e da Marine Products reúne duas empresas americanas icónicas e líderes de mercado no setor náutico de recreio. A empresa combinada beneficiará de um portefólio mais diversificado de marcas líderes — MasterCraft, Crest, Balise, Chaparral e Robalo — em categorias atrativas, suportadas por plataformas avançadas de desenvolvimento de produto e fabrico, bem como por uma rede de concessionários alargada. Sustentada pela capacidade de inovação e excelência operacional da MasterCraft, juntamente com os produtos de referência da Marine Products e as suas fortes relações com concessionários, a empresa combinada terá a escala, o alcance e a oferta de produtos necessários para responder às necessidades em evolução dos entusiastas da náutica em múltiplas categorias.
Nos termos do acordo, os acionistas da Marine Products receberão 2,43 dólares por ação em numerário e 0,232 ações ordinárias da MasterCraft por cada ação da Marine Products que detenham. Com base no preço de fecho das ações da MasterCraft de 23,12 dólares em 4 de fevereiro de 2026, esta contrapartida implica um valor de 7,79 dólares por ação da Marine Products. O valor correspondente da transação, de 232,2 milhões de dólares, representa aproximadamente 7,2x o EBITDA esperado da Marine Products para os doze meses terminados em 30 de junho de 2026, após ajustamentos pela eliminação de cerca de 6 milhões de dólares em custos de empresa cotada e despesas gerais corporativas. Após a conclusão da transação, os acionistas da MasterCraft deterão 66,5% e os acionistas da Marine Products deterão 33,5% da empresa combinada. A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e pelo Comité Especial do Conselho de Administração da Marine Products. Prevê-se que a transação seja financiada através da combinação de caixa disponível.
Brad Nelson, Diretor Executivo da MasterCraft, afirmou “Hoje assinala um passo entusiasmante e transformador para a MasterCraft e para a Marine Products, à medida que continuamos a moldar em conjunto o futuro da indústria náutica. Há muito que admiramos a Marine Products e o sucesso que a sua equipa alcançou na criação de uma marca líder para navegadores de recreio com a Chaparral e de uma referência em embarcações de pesca desportiva com a Robalo. Apoiada pela liderança comprovada de ambas as empresas nas suas categorias, a empresa combinada irá servir uma base de clientes alargada com ofertas diversificadas, impulsionar inovação diferenciada e proporcionar maior valor a concessionários e consumidores.
Tal como a MasterCraft, a Marine Products tem tido sucesso ao longo dos ciclos da indústria náutica através de uma abordagem disciplinada à gestão da produção, dos níveis de inventário e da saúde da rede de concessionários, mantendo simultaneamente um perfil financeiro robusto. Em conjunto, estaremos bem posicionados para capitalizar oportunidades de crescimento, particularmente à medida que a procura pelos nossos produtos recupera. Estamos entusiasmados por integrar a Chaparral e a Robalo nesta nova fase, construir sobre os nossos legados partilhados de excelência e gerar valor para os acionistas da empresa combinada.”
Ben Palmer, Diretor Executivo da Marine Products, declarou “Esta transação marca um novo capítulo entusiasmante para a Chaparral e a Robalo e é um testemunho do trabalho árduo e da dedicação dos nossos colaboradores. Acreditamos que a MasterCraft será uma excelente gestora do negócio combinado e um parceiro entusiasta para os nossos excecionais concessionários e fornecedores. Além disso, a estrutura da combinação permite que os acionistas continuem a participar na solidez e no potencial de valorização da empresa combinada, beneficiando de uma base institucional mais forte.”
